SP_TF001 – ESPÉCIE

Objetivo 

O módulo Espécie permite gerenciar e visualizar diferentes espécies financeiras disponíveis no sistema, com detalhes como tipo, classe, provisão e status (ativo/inativo). Essas espécies representam as formas de pagamento e recebimento utilizadas pela empresa. 

Espécies Listadas 

A lista inclui diversas opções, como: 

• Dinheiro 

• Boleto 

• Cartão de crédito (AMEX, TEF, POS) 

• Cartão de débito 

• Cheque (à vista e pré-datado) 

• PIX 

• Transferência bancária 

• Carnê 

• Carta de crédito 

• Guia 

• Retenção 

• Adiantamento 

• Cortesia 

Atributos de Cada Espécie 

Cada espécie possui os seguintes atributos: 

• Código: Identificador único da espécie. 

• Descrição: Nome da espécie (ex.: “PIX – Cobrança”). 

• Classe: Categoria associada (ex.: Dinheiro, Cartão Crédito, Cheque). 

• Tipo: Define se é A Pagar ou A Receber. 

• Provisão: Indica se gera provisão financeira. 

• Status: Ativo ou Inativo. 

Funcionalidades da Página 

• Pesquisar espécies por código ou descrição. 

• Adicionar nova espécie. 

• Editar ou inativar espécies existentes. 

• Filtrar por ativos/inativos. 

• Paginação para navegar entre os registros. 

Como Adicionar uma Nova Espécie 

1. Acesse a página Espécie no módulo Básico. 

2. No canto superior direito da lista de espécies existentes, clique no botão Adicionar. 

3. Preencha os campos obrigatórios: 

1. Descrição: Nome da espécie (ex.: “Cartão de Crédito – TEF”). 

2. Código: Identificador único. 

3. Classe: Categoria (ex.: Dinheiro, Cartão Crédito, Cheque). 

4. Tipo: Se é A Pagar ou A Receber. 

5. Provisão: Marque se gera provisão financeira. 

6. Status: Defina se estará ativo ou inativo. 

4. Configure opções adicionais, se disponíveis (ex.: vinculação com contas bancárias ou contábeis). 

5. Clique em Salvar para concluir.